Beste relatie,

Uw en onze gezondheid is hét belangrijkste goed. De huidige omstandigheden rondom het Coronavirus hebben ons doen besluiten onze kantoren voorlopig te sluiten. Wij vinden het belangrijk om onze dienstverlening juist in deze bijzondere tijd voort te zetten. U kunt daarom nog steeds bij ons terecht met al uw vragen.

Onderstaand onze contactgegevens op een rijtje.

Summum Advies
T: 0495 82 02 19
E: advies@summumadvies.nl
W: www.summumadvies.nl

Wij danken u voor uw begrip en hopen u snel weer te mogen ontvangen op ons kantoor.

Met vriendelijke groet,

Chantal Haagmans
Directeur Summa Groep

'Financieel advies
vraagt om
persoonlijke aandacht'

Uw vermogensbeschermer

Wij zijn Summum, uw vermogensbeschermer! Wij helpen u met het beschermen en laten groeien van uw vermogen. Dat begint altijd met een financieel plan om inzicht te krijgen in uw financiële situatie, nu en later. Wat zijn uw wensen en doelen in uw leven en wat zijn de scenario’s als u arbeidsongeschikt wordt of komt te overlijden? Het draait altijd om de juiste balans tussen inkomsten en uitgaven. Dat plan maken we samen met u. Want goed financieel advies vraagt om persoonlijke aandacht.

Financiële planning

Wilt u ook graag grip op uw financiële toekomst en uw dromen en wensen in financieel opzicht kunnen realiseren? Dan biedt financiële planning houvast. Misschien wilt u in de toekomst een reis maken, een tweede huis of eerder met pensioen. Dan is het wel belangrijk om nu die financiële toekomst uit te stippelen.

U kunt natuurlijk ook te maken krijgen met vervelende onderwerpen zoals arbeidsongeschiktheid of vroegtijdig overlijden. Hoe is het dan gesteld met uw inkomen of het inkomen van uw partner. Ook deze onderwerpen worden meegenomen in een financieel plan zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Wij werken in 6 stappen naar uw doel

  • Verkenning – het intake gesprek
  • Visie – het ontdekken van uw levenswensen
  • Obstakels – het beschrijven en opruimen van obstakels
  • Kennis – het opzetten van een financiële planning
  • Uitvoering – het opvolgen van acties uit het plan
  • Beheer – het volgen en eventueel bijsturen van uw plan

Zekerheid zorgt voor rust. Rust zorgt voor ontspanning. Ontspanning zorgt voor geluk.

Beleggen

Wilt u graag uw vermogen laten groeien maar weet u niet wat de beste manier is? U kunt natuurlijk sparen maar wellicht is beleggen een betere optie voor u. Met beleggen is de kans op een hoger rendement groter.

Samen met u zoeken wij naar de beste balans tussen sparen en beleggen. We kijken altijd naar uw persoonlijke situatie en uw wensen en kiezen daarbij de best passende oplossing. U kunt het beleggen ook aan ons overlaten. Dan heeft u er geen omkijken naar en profiteert u wel van het rendement.*

Een hoger rendement op uw vermogen? Het kan als u start met beleggen!

*Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel daarvan verliezen.

Hypotheken

Heeft u uw eerste droomhuis gevonden of bent u op zoek naar een volgend huis? Wat uw situatie ook is, een hypotheek moet bij u passen. Daar helpen wij u graag bij. Wij starten altijd met een financieel plan dat inzicht geeft in uw financiële situatie. Vervolgens kijken we welke hypotheek het beste bij u past. Wij regelen de hypotheek van begin tot eind zodat u alvast verder kunt dromen over uw nieuwe huis. Én wij zijn onafhankelijk, dus adviseren altijd de best passende hypotheek!

De juiste hypotheek geeft ruimte om te wonen en ruimte om te leven.

Verzekeringen

‘Verzeker de risico’s die u niet kunt of wilt dragen’. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor u én voor ons. Wij zijn onafhankelijk en dus niet gebonden aan welke verzekeraar dan ook. U als klant staat centraal. Wij inventariseren de risico’s die u loopt en kijken naar de verzekeringen die deze risico’s het beste afdekken. Bezoek ons kantoor in Weert en wij leggen u alles uit over verzekeringen! Dit doen wij zowel voor particulieren als voor bedrijven.

'Door mijn advies
kunnen klanten hun
dromen waarmaken'

Kay Derks

Team

Maak kennis met ons team. Wij staan elke dag klaar om u te helpen met uw vragen.

Kay
vinkje klein

‘Door mijn advies kunnen klanten hun dromen waarmaken’

Kay Derks

Kay is financieel adviseur in hart en nieren. Hij is gespecialiseerd in vermogensadvies voor de particulier en ondernemer in privé. Sinds 1 juli 2019 versterkt Kay het team van Summum Advies. Daarvoor was hij werkzaam bij Summa Adviesgroep in Oirlo. Kay woont samen met zijn vriendin in het centrum van Venlo en vult hij zijn avonden en weekenden met zijn rijke sociale leven.

Maarten
vinkje klein

‘Persoonlijke aandacht met een vleugje humor’

Maarten Pothof

Maarten is helemaal in zijn element als hij klanten helpt met financiële planning. Zijn specialisme is beleggen. Een financieel adviseur die van aanpakken houdt. In zijn vrije tijd zit Maarten geregeld op zijn motor. Ook houdt hij van hardlopen, tennissen en gitaar spelen.

Patrick
vinkje klein

‘Ik bied graag de financiële oplossing voor uw wensen’

Patrick Gregoor

Bij Patrick staat de klant altijd centraal. Hij houdt zich dagelijks bezig met financiële vraagstukken waar u mee te maken heeft. Dit alles met als doel om uw financiële (vermogens)positie zo effectief mogelijk in te richten. Patrick Gregoor is gehuwd en trotse vader van 3 kinderen. In zijn vrije tijd gaat hij graag een rondje hardlopen.

Medew 1
vinkje klein

‘Financieel advies met aandacht en zonder poespas’

Léon Jeucken

Léon is een financiële alleskunner. Hij heeft de masteropleiding financiële planning succesvol afgerond en zit al sinds 2007 in het vak. Léon adviseert zoals hij zelf ook geadviseerd zou willen worden. Met aandacht en zonder poespas.
In het mooie dorp Sevenum woont Léon samen met zijn vrouw, drie dochters en een teckel. In de vrije tijd is hij te vinden in de sportschool of is hij actief in het verenigingsleven. Ook onderneemt Léon graag iets met vrienden zoals; concerten, carnavalswagen bouwen of naar de kroeg. 

Medew 2
vinkje klein

'Financiele rust door inzicht'

Kim Thommassen

Kim is een gepassioneerd financieel planner. Sinds 1998 is ze werkzaam in de financiële dienstverlening en vanaf 2009 gecertificeerd financieel planner. Volgens Kim is er is niets mooiers dan mensen helpen met financieel inzicht waardoor ze de juiste keuzes kunnen maken voor de toekomst. Dat geeft rust. In Tegelen woont Kim samen met haar partner Rutger en hun 2 zonen Caspar en Lucas. In haar vrije tijd gaat ze er graag op uit met haar gezin, staat ze uren in de keuken om nieuwe recepten uit te proberen en neemt ze hond Lexi mee voor een ontspannen wandeling.

Martijn
vinkje klein

‘Uw verzekeringsvraagstukken zijn bij mij in vertrouwde handen’

Martijn van der Veer

Martijn van der Veer weet alles van particuliere verzekeringen. In 2014 is hij gestart bij Summa Adviesgroep in Roermond en sinds kort versterkt hij het team van Summum in Weert. Martijn is geboren en getogen in Nederweert en in zijn vrije tijd doet hij graag wielrennen en hardlopen. Hij is een echte sfeermaker maar weet ook wat hard werken is. Een mooie aanvulling op het team!

Vacatures


Helaas hebben wij op dit moment geen vacatures.

×
Mobiel
E-mail