'Financieel advies vraagt om persoonlijke aandacht'

Uw vermogensbeschermer

Wij zijn Summum, uw vermogensbeschermer! Wij helpen u met het beschermen en laten groeien van uw vermogen. Dat begint altijd met een financieel plan om inzicht te krijgen in uw financiële situatie, nu en later. Wat zijn uw wensen en doelen in uw leven en wat zijn de scenario’s als u arbeidsongeschikt wordt of komt te overlijden? Het draait altijd om de juiste balans tussen inkomsten en uitgaven. Dat plan maken we samen met u. Want goed financieel advies vraagt om persoonlijke aandacht.

Financiële planning

Wilt u ook graag grip op uw financiële toekomst en uw dromen en wensen in financieel opzicht kunnen realiseren? Dan biedt financiële planning houvast. Misschien wilt u in de toekomst een reis maken, een tweede huis of eerder met pensioen. Dan is het wel belangrijk om nu die financiële toekomst uit te stippelen.

U kunt natuurlijk ook te maken krijgen met vervelende onderwerpen zoals arbeidsongeschiktheid of vroegtijdig overlijden. Hoe is het dan gesteld met uw inkomen of het inkomen van uw partner. Ook deze onderwerpen worden meegenomen in een financieel plan zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Wij werken in 6 stappen naar uw doel

  • Verkenning – het intake gesprek
  • Visie – het ontdekken van uw levenswensen
  • Obstakels – het beschrijven en opruimen van obstakels
  • Kennis – het opzetten van een financiële planning
  • Uitvoering – het opvolgen van acties uit het plan
  • Beheer – het volgen en eventueel bijsturen van uw plan

Zekerheid zorgt voor rust. Rust zorgt voor ontspanning. Ontspanning zorgt voor geluk.

Beleggen

Wilt u graag uw vermogen laten groeien maar weet u niet wat de beste manier is? U kunt natuurlijk sparen maar wellicht is beleggen een betere optie voor u. Met beleggen is de kans op een hoger rendement groter.

Samen met u zoeken wij naar de beste balans tussen sparen en beleggen. We kijken altijd naar uw persoonlijke situatie en uw wensen en kiezen daarbij de best passende oplossing. U kunt het beleggen ook aan ons overlaten. Dan heeft u er geen omkijken naar en profiteert u wel van het rendement.*

Een hoger rendement op uw vermogen? Het kan als u start met beleggen!

*Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw inleg of een deel daarvan verliezen.

Hypotheken

Heeft u uw eerste droomhuis gevonden of bent u op zoek naar een volgend huis? Wat uw situatie ook is, een hypotheek moet bij u passen. Daar helpen wij u graag bij. Wij starten altijd met een financieel plan dat inzicht geeft in uw financiële situatie. Vervolgens kijken we welke hypotheek het beste bij u past. Wij regelen de hypotheek van begin tot eind zodat u alvast verder kunt dromen over uw nieuwe huis. Én wij zijn onafhankelijk, dus adviseren altijd de best passende hypotheek!

De juiste hypotheek geeft ruimte om te wonen en ruimte om te leven.

Verzekeringen

‘Verzeker de risico’s die u niet kunt of wilt dragen’. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor u én voor ons. Wij zijn onafhankelijk en dus niet gebonden aan welke verzekeraar dan ook. U als klant staat centraal. Wij inventariseren de risico’s die u loopt en kijken naar de verzekeringen die deze risico’s het beste afdekken. Bezoek ons kantoor in Weert en wij leggen u alles uit over verzekeringen! Dit doen wij zowel voor particulieren als voor bedrijven.

'Door mijn advies kunnen klanten hun dromen waarmaken'

Team

Maak kennis met ons team. Wij staan elke dag klaar om u te helpen met uw vragen.

Summum Geen Foto
vinkje klein

Guido van Eijk

Summum Geen Foto
vinkje klein

Kim Thommassen

 

 

Summum Geen Foto
vinkje klein

Ron de Vaan

×
Mobiel
E-mail